CRM para seguros: cartera, renovaciones y prospección
En seguros el negocio está en la cartera y en no olvidar renovaciones. Un CRM con fechas de vencimiento y notas de cada conversación marca la diferencia entre retener y regalar la póliza a la competencia.
Probar CRM gratisRenovaciones y avisos
Programa contactos 60–30 días antes del vencimiento. Anota si el cliente está contento, si hay siniestros abiertos o si está comparando precio. Ese contexto evita llamadas genéricas y mejora la retención.
Prospección
- Leads de referidos y cruces de cartera.
- Empresas sin seguro de RC o ciber.
- Seguimiento de cotizaciones enviadas.
El CRM debe mostrar «cotización pendiente de respuesta» con fecha de rellamada.
Agente autónomo vs estructura
Un agente individual puede empezar con CRM ligero y alarmas. Una correduría con varios comerciales necesitará reporting. Valida el hábito antes de pagar por asiento.
CRM gratis para comerciales en España
Registra contactos, notas, próximos pasos y avisos. Sin tarjeta. Recursos de venta en la misma web.
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